Soluções para operações de mercado de capitais.
Operações de mercado de capitais envolvem múltiplos participantes, documentos, revisões e prazos críticos. A Power Financial apoia a preparação, produção, controle e distribuição dos materiais necessários em diferentes etapas dessas operações.
Principais aplicações
IPO
Produção e controle documental para processos de abertura de capital.
Follow-on
Suporte documental para ofertas subsequentes de ações.
Ofertas de ações
Produção e preparação de documentos e materiais relacionados a ofertas de equity.
Ofertas de dívida
Produção de prospectos, documentos e materiais para emissões de dívida.
Debêntures
Produção e controle de documentação relacionada às emissões.
Roadshows
Produção e distribuição de materiais para apresentações a investidores.
Operações internacionais
Suporte documental e operacional para transações com componentes internacionais.
M&A / Private Markets
Produção e organização de materiais para processos de transação e due diligence, quando aplicável.
Extensão operacional das equipes
Em IPOs, follow-ons, emissões de dívida, fundos e operações internacionais, a documentação precisa acompanhar simultaneamente requisitos regulatórios, cronogramas críticos, múltiplos stakeholders e elevado volume de alterações. Atuamos na produção, organização, revisão, controle de versões, preparação e distribuição dos documentos da operação.
Produtos
- Prospectos
- Documentos de oferta
- Investor presentations
- Roadshow materials
- Pre-deal research
- Offering materials
- Relatórios e apresentações financeiras
Soluções relacionadas
Conectamos informação financeira, reporting e execução.
Da documentação de operações de mercado de capitais às rotinas de divulgação e reporting, combinamos experiência, tecnologia e capacidade operacional para entregar processos mais controlados, consistentes e eficientes.